今、求められる財産管理アドバイザー

「もっとわかりやすくお客様に相続や資産形成の話ができたら…」
「もっとしっかり税金の仕組みを理解しておきたい」
「お客様に必要とされ、頼られる存在になりたい」と思っているあなたへ。

財産管理アドバイザー資格は、金融商品、保険、不動産、自社株、
さらには主要な国税(所得税、法人税、相続税、消費税)のアウトラインを
身につけることができます。
いま、全体最適の視点を持つ財産管理アドバイザーが求められています。

財産管理アドバイザー資格取得のメリット

  • プロのコンサルタントがビジネスをサポート

    無料相談や重要度に応じて同行などで業務をサポートします。

  • 定期的に情報紙を提供
  • 事例研究会の開催

    青山財産ネットワークスグループの事例研究会にご招待します。

  • 資格名称とロゴマークをご利用いただけます。

講師紹介、カリキュラム

主な講師紹介

  • 株式会社青山財産ネットワークス取締役常務執行役員
    株式会社日本資産総研代表取締役鷹野 保雄

    早稲田大学大学院修士課程修了。税務会計・事業承継・不動産等のコンサルタントの指導で活躍中。コンサルタント養成講座を通じてこれまで延べ600人超のコンサルタントを育成。「ぎょうせい」より出版した「プロの総合資産プランニング」がロングセラーとなっている。

  • RML株式会社代表取締役
    MDRT代理店分会会長清水 英孝

    近畿日本ツーリストを経て1991年にプルデンシャル生命保険に入社。その後、アメリカ型IFAを目指して独立し、現在、全国16支店、営業社員70名ほどの保険代理店を経営。
    教育事業においては、生損保・銀行・会計事務所・医師会などに対し、年間150回以上のセミナーを開催。保険営業マン向けのオープンセミナーは20年の歴史があり、卒業生は延べ6,500人以上になる。

  • 信州大学経営大学院客員教授
    〈社〉年金経済研究所 理事長
    米国大手資産運用会社顧問上地 明徳

    早稲田大学大学院経済学研究科博士前期課程修了後、モルガンスタンレー証券にてエクイティ・デリバティブ・トレーダー等を経て日本インベスターズ証券の設立に参画。同社専務取締役を経てSBI証券特別顧問に就任。2012年に退職し、現在に至る。

  • 株式会社青山財産ネットワークス執行役員
    株式会社日本資産総研取締役山梨 純一

    相続・資産対策・有効活用をはじめ、M&A・企業再生・事業承継など数々の実践に基づくコンサルティングは高い評価を受けており、幅広いフィールドに対応したオールラウンダーとして定評がある。また、各種セミナーの講師としても活躍中。

  • 株式会社青山財産ネットワークスチーフコンサルタント島田 英敏

    大学卒業後、会計事務所、建築設計事務所を経て現在に至る。
    相続・事業承継等のコンサルティングやセミナー講演を行うとともに、コンサルタントとしての経験を活かし、総合財産コンサルティングを全国に広めるための活動を行う。

カリキュラム 講師
Ⅰ.不動産の法律と不動産活用 島田英敏
Ⅱ.金融資産と保険 上地明徳(金融資産)、清水英孝(保険)
Ⅲ.相続税と贈与税 鷹野保雄
Ⅳ.所得税・復興特別所得税 鷹野保雄
Ⅴ.法人税・消費税 鷹野保雄
Ⅵ.自社株の評価と対策 鷹野保雄
Ⅶ.コンサルティング事例【相続対策】 大網健
Ⅷ.コンサルティング事例【キャッシュフロー対策】 和田幹男
Ⅸ.コンサルティング事例【事業承継編】 山梨純一

教材

テキスト、DVD

試験について

試験形式 CBT方式(○×、四肢択一方式)
CBT方式とは、Computer Based Testing の略称で、コンピューターによる全国会場型随時試験です。
全国190ヶ所以上の会場の中からご都合のいい時間・場所で受験できます。
試験時間 60分間
問題数 50問
試験内容

分野ごとの出題数

金融資産 3問
保険 3問
不動産の法律と不動産活用 10問
相続税と贈与税 10問
所得税 10問
法人税・消費税 10問
自社株の評価と対策 4問
合格基準 正答率 60%以上
結果発表 試験終了と同時に確認できます。
学習方法

お申込み日から3営業日以内にテキストとDVDを発送いたしますので、それを用いて学習してください。

テキスト、DVD
受験日 お申込み日より21日目以降を受験日として予約できます。
受験日は後から変更することもできます。
年末年始を除き、毎日実施しております。再受験は、お申込み日の3日後から予約できます。
受験料

初回受験:36,000円(税別)
テキスト、DVD、受験料、認定料を含んだ金額となります。

再受験:6,000円(税別)
受験料のみの金額となります。

お申込み

初回受験:36,000円(税別)

お申込み

再受験:6,000円(税別)

お申込み

お支払方法 以下の3通りからお選びください。
①クレジットカード、②コンビニエンスストア決済、③Pay-easy決済
領収書 受験日の2日前より、受験者専用ページからご自身で出力が可能です。
資格認定

資格認定日は試験日の翌月の1日になります。
資格認定日の2週間前後に認定証を郵送いたします。

資格認定証認定証

資格の有効期間 2年間(2年ごとに更新手続きが必要です。)
更新手続き 更新料6,000円(税別)をお支払いいただき、研修動画を視聴いただきます。

運営事務局・資格認定団体

  • 運営事務局・お問い合わせ先

    〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目4番14号 青山タワープレイス3階
    (株式会社青山財産ネットワークス 総合情報ネットワーク事業本部内)
    財産管理アドバイザー資格運営事務局

    TEL:03-6439-5808 E-mail:zaisankanri-ad@azn.co.jp

  • 資格認定団体

    一般社団法人日本経済協会
    〒101-0027 東京都千代田区神田平河町1番地 第3東ビル

    日本経済協会は、戦後の社団法人第1号として設立された団体です。
    初代会長は十河信二氏が就いていました。
    現在では、「経済に対する正しい見方」を世の中に広め、「実際に仕事をなさる方々にお力添えをする」ことを目指して活動しています。

ご相談・お申込み

  • ご相談

    カリキュラムや教材テキスト、認定証等のお問い合わせや、資格取得についてのご相談をお受けいたします。

    お問い合わせ・ご相談

  • お申込み

    ■初回受験:36,000円(税別)

    お申込み

    ■再受験:6,000円(税別)

    お申込み